近年、インサイドセールスの手法のひとつとして「オンライン商談」が注目を詰めています。オンライン商談には「取引先まで足を運ばずに済む」などのメリットがあり、中小企業にも普及しつつある新たな営業手法です。
しかし、オンライン商談に活用できるツールは複数あり、自社に合ったものを選ぶのには時間がかかります。そのため、「どのツールを導入すべきなのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、オンライン商談に使えるおすすめのツール6選と選定ポイントを中心にご紹介します。
- オンライン商談ができるツールを導入して、自社の営業効率を上げたい
- ツールの導入ではコストが発生するので、導入に失敗したくない
- 短期間で商談に持ち込めるようにして、見込み客を逃さない体制を整えたい
という方はこの記事を参考にすれば、オンライン商談ツールを適切な基準で比較検討できます。
目次
- 1 オンライン商談ツールとは
- 2 オンライン商談ツールを導入するメリット
- 3 オンライン商談ツールを導入するデメリット
- 4 オンライン商談ツールの選定ポイント
- 5 【無料あり】オンライン商談に使えるツールのおすすめ6選
- 6 オンライン商談に使えるツール6選の比較表
- 7 オンライン商談ツールのおすすめまとめ
オンライン商談ツールとは
オンライン商談ツールは、オンライン上の商談で必須となるツールを指します。
顧客と直接会わずにリモートで商談を進めるには、遠隔でもスムーズにやりとりできる「オンライン商談ツール」が不可欠です。オンライン商談ツールがあれば録画や資料共有も簡単なので、対面よりも質の高い営業ができる可能性があります。
また、オンライン商談ツールには通話の機能だけでなく、チャット機能も搭載されていることが多いです。そのため、口頭でのやりとりよりも簡単かつ正確に電話番号やメールアドレスなどの情報を伝えられるメリットもあります。
このように、遠隔の商談に役立つ機能が搭載されているのがオンライン商談ツールです。ただし、商談中のメモなどは別のツールを用いて記録しなければならないので、オンライン商談ツールとメモツールを併用することが一般的です。
オンライン商談ツールを導入するメリット
ここでは、オンライン商談ツールを導入するメリットを解説します。以下で紹介する3つのメリットを社内に周知させ、社員からツール導入への理解を得ましょう。
移動時間を有効活用できる
オンライン商談ツールを導入すれば、移動時間を有効活用できます。
対面商談では、商談先への移動だけで1,2時間かかる場合もあります。また、実際に訪問しても「先方のニーズと合致していなかった」など、契約締結できず無駄足となってしまうケースも少なくありません。
しかし、オンライン商談ツールであれば、自社オフィスや自宅からでも商談ができ、移動に時間を割く必要がなくなります。そのため、より多くの見込み客に対して積極的にアプローチできるようになり、これまで以上に営業部の成果を高められます。
このように、オンライン商談ツールを導入すれば、従来の移動時間を商談に費やすことも可能となり、効率的な営業ができるようになるのです。
営業にかかる費用を削減できる
オンライン商談ツールを導入すれば、営業にかかる費用を削減できます。
対面の商談では交通費や宿泊費に加えて、資料のプリント代をはじめとする消耗品費などのコストが発生していました。
しかし、オンライン商談ツールであれば、移動が不要になるので交通費・宿泊費が発生せず、コストを削減できます。さらに、オンライン商談では画面で資料を共有するのが一般的なので、消耗品費も大幅に削減可能です。
このように、オンライン商談ツールを導入すれば、交通費・宿泊費・消耗品費など、営業活動にかかる費用の削減につながるのです。
短期間で商談に持ち込める
オンライン商談ツールを使えば、短期間で商談に持ち込めます。
対面商談の場合、移動時間も考慮しなければならずスケジュール調整の難易度は高いです。また、商談の日程が決まっても、数週間先になってしまう場合も多く「見込み客の熱が冷めてしまった」などの事態も発生してしまいます。
しかし、オンライン商談ツールであればスムーズに契約へとつなげられます。移動時間を考慮する必要がなく、見込み客から問い合わせがあった当日に商談ができるので、契約締結の機会を逃しません。
このように、オンライン商談ツールを使えば、すぐに商談の機会を用意できるので受注確度の向上につなげられるのです。
オンライン商談ツールを導入するデメリット
ここでは、オンライン商談ツールを導入するデメリットを解説します。以下で紹介する5つのデメリットを参考に、自社にオンライン商談ツールを導入すべきかどうかを見極めましょう。
使い方を理解する必要がある
オンライン商談ツールの運用時には、使い方を理解する必要がある点に注意しましょう。
オンライン商談ツールのなかには、名刺交換機能などビジネスで役立つ機能が豊富に搭載されているものもあります。機能が多いため、さまざまな用途で利用できるメリットがありますが「商談のなかで活用するには、事前に使い方を完璧に理解しなければならない」デメリットもあるのです。
また、機能の数だけ使い方を覚えなければならず、営業担当者には負担がかかります。したがって、自社に必要な機能が過不足なく搭載されたシンプルなツールを導入しましょう。
電子機器を準備するコストがかかる
オンライン商談ツールの運用にあたっては、電子機器の準備コストがかかる点に注意しましょう。
オンライン商談ではカメラ・マイクが必須です。PC・スマートフォンのほとんどにはカメラ・マイクが内蔵されているものの、映像が低画質であったりノイズが入ったりなどの懸念点があります。
商談をスムーズに進められなければ、成約率の向上にはつながりません。そのため、オンライン商談ツールを運用する際には、映像や音声をクリアに伝えられる高品質なカメラ・マイクが必要な点に注意しましょう。
安定したインターネット環境が求められる
オンライン商談ツールの運用では、安定したインターネット環境が求められる点に注意しましょう。
オンライン商談はインターネット環境がなければ成り立ちません。また、自社に加えて顧客側のインターネット環境も安定している必要があるのです。
以上のことからも、自社のインターネット環境はあらかじめ整えておくほか、顧客に良好なインターネット環境からの接続を依頼するなどの対応をして、スムーズに商談を進められるようにする必要があります。
取引先の情報管理ができない
オンライン商談ツールでは、取引先の情報管理ができないことに注意しましょう。
オンライン商談ツールの多くには、名刺交換機能をはじめとして商談に役立つ機能が搭載されています。一方で、商談で得た情報の管理機能が付いたツールはほとんどないのが現状です。
そのため、商談の情報を管理するには、オンライン商談ツールに加えて「Stock」のように「情報を蓄積できるツール」が求められます。
オンライン商談ツールの選定ポイント
ここでは、オンライン商談ツールの選定ポイントを解説します。以下のポイントを押さえながらツールを比較検討すれば、自社に最も適したツールを導入できます。
必要な機能が揃っているか
自社に必要な機能が揃っているオンライン商談ツールを導入しましょう。
オンライン商談ツールに付属している機能は、録画機能からホワイトボード機能まで多岐にわたります。しかし、多機能なツールを闇雲に導入しても上手く有効活用できず、コストだけが発生する事態になりかねません。
そのため、「オンライン商談にはどのような機能が必要なのか」を明確にしてから、要件に合ったツールを選択しましょう。
セキュリティが優れているか
自社の信頼獲得・情報漏洩リスクの防止を目的に、セキュリティが優れているツールを導入しましょう。
商談では、自社や取引先の機密情報を取り扱うことも多々あります。機密情報が社外に漏洩した場合、取引先からの信用を失ってしまうなど大きな損害となりかねないので、十分に対策しておく必要があるのです。
したがって、セキュリティ面からもツールを比較し、安心して商談に臨めるツールを選びましょう。
簡単に操作できるか
ツールを業務へスムーズに浸透させるために、ツールには簡単な操作性が求められます。
たとえば、使い方が難しいツールを導入した場合、商談の際に手間取って取引先から悪い印象を抱かれてしまう恐れがあります。
したがって、「すべての社員がすぐに使いこなせるような、操作性に優れたツール」を導入する必要があるのです。また、本格的な導入前にトライアル期間を利用して使用感を確かめておくのもおすすめです。
【無料あり】オンライン商談に使えるツールのおすすめ6選
以下では、オンライン商談において導入すべきツール6選を紹介します。
オンライン商談ツールのほとんどに付いているビデオ通話機能は、遠隔での商談には必須です。一方で、オンライン商談ツールでは「円滑なコミュニケーション」はできても「商談で得た情報の管理」は困難なので、早急に対応しなければなりません。
商談で得た情報を管理するには、担当者が顧客情報を記録する「情報管理ツール」が必須です。しかし、操作が複雑なツールを選んでしまうと社員が使いこなせず、紙やドキュメントファイルなどツール以外の場所で情報を管理するようになる可能性があります。
情報が社内に散在する事態を防ぎながら、オンライン商談の情報を社内で活用するにはシンプルな操作性で、社内の情報を簡単に蓄積できる「Stock」一択です。
Stockの「ノート」に情報を書き込むだけで蓄積ができ、任意のメンバーとの共有も簡単です。また、直感的な「フォルダ」ですべての商談情報を簡単に管理可能なので、情報のアクセス性も向上します。
Stock｜オンライン商談の情報管理が最も簡単にできるツール
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
https://www.stock-app-stg.info/
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
|
「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
|
「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
|
「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
Zoom｜世界的に利用されているビデオ通話ツール
＜Zoomの特徴＞
- さまざまなデバイスに対応している
- 外部ツールとの連携機能がある
PCに加えてスマートフォンにも対応しており、場所を問わずに商談ができます。
OutlookやGmailとの連携機能があり、商談のスケジュールをZoomに記録できます。
＜Zoomの注意点＞
- Zoom上で事前にメッセージを送信できない
メッセージや資料を商談前に送付する場合には、別のツールから送る必要があり、手間がかかる点に注意しましょう。
＜Zoomの料金体系＞
- 基本プラン：0円（ミーティングは最大40分）
- プロプラン：2,000円/ライセンス/月（ミーティングは最大30時間）
- ビジネスプラン：2,700円/ライセンス/月（参加者は最大300人）
- ビジネスプラスプラン：3,125円/ライセンス/月（参加者は最大300人）
- 企業プラン：詳細は要問合せ（参加者は最大1000人）
Google Meet｜Google社が提供するWeb会話ツール
＜Google Meetの特徴＞
- 商談を安全に実施できる
- ソフトウェアをインストールする必要がない
ほかのGoogleサービスと同等のセキュリティが施されており、安心して商談に取り組めます。
PCの場合はブラウザから利用でき、ソフトウェアをインストールする手間がかかりません。
＜Google Meetの注意点＞
- 無料のプランでは録画ができない
Google Meetには無料のプランがあるものの、録画ができないなど機能が制限されている点に注意しましょう。
＜Google Meetの料金体系＞
- Google Meet：0円（参加者100人まで）
- Business Starter：680円/ユーザー/月（参加者100人まで）
- Business Standard：1,360円/ユーザー/月（参加者150人まで）
- Business Plus：2,040円/ユーザー/月（参加者500人まで）
- Enterprise：詳細は要問合せ（参加者500人まで）
bellFace｜スマートフォンでつながる商談ツール
＜bellFaceの特徴＞
- スマートフォンでつながる
- 商談を録画できる
電話回線を利用するツールなので、ITに慣れていない方でもすぐに使いこなせます。
録画・録音機能があるので、担当者の営業トークの振り返りにも活用できます。
＜bellFaceの注意点＞
- 最大利用人数が5人となっている
Web商談の場合、最大利用人数が5人であり制限がある点に注意が必要です。
＜bellFaceの料金体系＞
- 料金は問い合わせる必要があります。
Whereby｜カスタマイズもできるビデオ会議ツール
＜Wherebyの特徴＞
- ルームをカスタマイズできる
- リンクをクリックするだけで商談を開始できる
URLやルーム名を変更できるなど、自由度が高くなっています。
簡単に商談を開始できるので、ITが苦手な方でも対応可能です。
＜Wherebyの注意点＞
- 無料のプランには録画機能がない
Freeプランでは録画ができないなど、機能の制限がある点に注意しましょう。
＜Wherebyの料金体系＞
- Freeプラン：0円（ミーティングは最大45分）
- Proプラン：6.99ドル/ユーザー/月（ミーティングの時間制限なし）
- Businessプラン：9.99ドル/ユーザー/月（ミーティングの時間制限なし）
B-Room｜アプリのインストール不要のWebサービス
＜B-Roomの特徴＞
- アプリをインストールする必要がない
- サポートが充実している
B-Roomはアプリをダウンロードせずとも使えるので、商談を手間なく始められます。
チャットであれば5分以内に返信を受け取れるなど、迅速なサポートを受けられます。
＜B-Roomの注意点＞
- 導入時には一定額の投資が必要となる
機能が豊富な一方で、比較的料金が高額になっており予算に合わない恐れがあります。
＜B-Roomの料金体系＞
- 1ルーム：35,000円/月
- 3ルーム：69,000円/月
- 20ルーム以上：400,000円/月～
オンライン商談に使えるツール6選の比較表
以下は、今回ご紹介した6つのオンライン商談に使えるツールの比較表です。（比較表は右にスクロールできます）
| Stock【一番おすすめ】 | Zoom | Google Meet | bellface | Whereby | B-Room | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 |
最も簡単にオンライン商談の情報を蓄積できる |
世界的に利用されているビデオ通話ツール |
Google社が提供するWeb通話ツール |
スマートフォンでつながる商談ツール |
カスタマイズもできるビデオ会議ツール |
アプリのインストール不要のWebサービス |
| 料金 |
・無料
・有料プランでも1人当たり月500円～ |
・基本プラン：0円
・プロプラン：2,000円/ライセンス/月
・ビジネスプラン：2,700円/ライセンス/月
・企業プラン：2,700円/ライセンス/月 |
・Google Meet：0円
・Business Starter：680円/ユーザー/月
・Business Standard：1,360円/ユーザー/月
・Business Plus：2,040円/ユーザー/月
Enterprise：詳細は要問合せ |
・要問合せ |
・Freeプラン：0円
・Proプラン：6.99ドル/ユーザー/月
・Businessプラン：9.99ドル/ユーザー/月 |
・1ルーム：35,000円/月
・3ルーム：69,000円/月
・20ルーム以上：400,000円/月～ |
このように、今回ご紹介したオンライン商談ツールはそれぞれ用途が異なるため、料金や特徴を比較しながら導入するツールを決める必要があります。
オンライン商談ツールのおすすめまとめ
ここまで、オンライン商談ツールのおすすめ6選とメリット・デメリットを紹介しました。オンライン商談ツールを社内に導入するメリットは以下の3点です。
- 対面商談の際に発生していた「移動時間」を別の業務に費やせる
- 交通費・宿泊費などの費用を削減できる
- 場所を問わないので短期間で商談に持ち込める
オンライン商談ツールには上記のメリットがある一方で「情報の記録ができない」などのデメリットもあります。そのため、オンライン商談で得た情報を有効活用するには、情報の蓄積に適した「情報管理ツール」を使う必要があるのです。
そこで、商談情報の記録を残しながら情報管理ができるノート型情報共有ツールのStockを使うと、オンライン商談で得た情報が社内に蓄積されるほか、蓄積した情報を活用してより効果的にアプローチできます。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」にオンライン商談の情報を蓄積して、取引先の情報が社内で有効活用される環境を整えましょう。
