近年、さまざまな業界において、業務をシステム化することで効率を上げる動きが顕著になっています。もちろん「営業」も例外ではありません。
しかし、外回りが多い営業マンのなかには、「出先でわざわざPCを開いてまでシステムを使うのは面倒」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、営業マンが出先でスマホから使えるアプリを中心にご紹介します。
- 営業向けのおすすめアプリを知りたい
- 顧客情報のアナログ管理をどうにかしたい
- スマホアプリを上手く使って営業の業務を効率化したい
という方はこの記事を参考にすると、営業の業務シーンごとに適したおすすめのスマホアプリを知ることができます。
目次
営業でスマホアプリを活用するメリット
営業マンがスマホアプリを活用するメリットとして、業務時間を効率化できることが挙げられます。
例えば、いつでも持ち歩けるスマホのアプリを使うと、「顧客情報をまとめた紙書類の場所が分からなくなる」「日程変更のたびにスケジュール帳を修正する」「いちいちPCを開いて見積書を作成する」などの時間ロスを減らせるのです。
営業では、限られた時間をいかに有効に使い、成約に結び付けられるかが重要です。このように、一つひとつは小さなロスでも、積み重なると肝心な営業に割ける時間を圧迫するので、スマホアプリを活用しましょう。
営業でスマホが活躍するシーン
以下では、具体的に営業のどのようなシーンで、スマホアプリが活躍するのかを紹介します。営業マンの方は、実際の現場を想像して、現状の課題点を確認しながらチェックしましょう。
名刺交換
1つ目に、スマホアプリが活躍するシーンは「名刺交換」です。
顧客を相手にする営業職では、名刺を交換する機会も多く、「名刺がかさばって管理が大変」「必要な名刺を探し当てるのに時間がかかる」と感じることも多いのではないでしょうか。
そこで、名刺を管理するスマホアプリを使えば、名刺を撮影するだけで情報をデータとして保存したり、キーワードから必要な名刺をすぐに検索したりできます。
スケジュール管理
2つ目に、スマホアプリが活躍するシーンは「スケジュール管理」です。
スケジュール管理も営業の成功率を左右する大きな要素です。顧客からの急なアポイントの変更や、それに伴うさまざまなタスク予定の追加、修正に対応するにはスマホでの管理が最適です。
また、リマインド機能のあるアプリであれば、期限が近づくとお知らせしてくれるので、重要な予定やタスクの抜け漏れを防げます。
見積書などの書類発行
3つ目に、スマホアプリが活躍するシーンは「書類発行」です。
商談後に発生する業務として、見積書や請求書などの書類発行があります。いちいちPCで発行するのは手間がかかる上、できるだけ商談の熱が冷めないうちに次のアクションに繋げるためにも、書類の発行スピードは重視すべきです。
そこで、出先や移動中でも、スマホから簡単に見積書や請求書を発行できる機能があるアプリを利用すれば、PCを開けない場所でも仕事ができます。
シーン別｜営業におすすめのアプリ3選
ここでは、営業におすすめのアプリを、シーン別に3選ご紹介します。現状の業務で面倒に感じている点と照らし合わせながら、導入を検討しましょう。
名刺交換のシーンで活躍するアプリ「Eight」
1つ目に紹介するのは、名刺交換の場面で役立つスマホアプリです。
Eightの特徴
- 文字認識の精度が高い
- 名前以外の要素でも検索できる
名刺を撮影するだけで、画像解析の機能により情報が自動入力されます。解析の精度が高いため、自動入力による誤字の修正はほぼ発生しません。
検索機能に優れており、名前だけでなく、会社名や電話番号からでも該当の名刺を検索できます。
Eightの注意点
- SNS連携で勝手に「つながり」が生じてしまう場合がある
アプリでFacebook連携をしている場合、名刺交換をしていなくてもFacebookの友達と、自動的にEight上でも繋がってしまう点に注意しましょう。
Eightの料金体系
- 無料版Eight：無料 ※機能制限あり
- Eightプレミアム：600円/月
スケジュール管理のシーンで活躍するアプリ「TimeTree」
2つ目に紹介するのは、スケジュール管理に適したスマホアプリです。
TimeTreeの特徴
- 基本機能を無料で使える
- 予定の通知をカスタムできる
カレンダーの作成や共有、他のカレンダーのインポートなどの基本機能は無料で使えるので、気軽に使い勝手を試してみることができます。
予定の抜け漏れ防止として、予定の通知するタイミングを「1日前」「当日」「カスタム時刻」などから選んで設定できます。
TimeTreeの注意点
- 一部の機能は有料
予定に対して、「PDFや画像などのファイルを添付する機能」や「専用サポート」を利用するには有料プランへの加入が必要です。
TimeTreeの料金体系
- 無料版：無料 ※機能制限あり
- プレミアム：300円/月
書類発行シーンで活躍するアプリ「Misoca」
3つ目に紹介するのは、書類発行に適したスマホアプリです。
Misocaの特徴
- スマホ画面でも書類の確認、作成がしやすい
- 書類の送信や郵送も簡単
シンプルな画面で、スマホサイズでも見積書や請求書を確認しやすく、書類を作成することも可能です。
作成した書類は、ワンタップでメール送信ができます。また、請求書はスマホから郵送代行も対応可能なので、どこからでも請求業務を完了させることができます。
Misocaの注意点
- プランの選択肢が少ない
請求書作成可能数が、月に15通までのプランと月100通までのプランの中間がないので、プラン選択に迷うという懸念があります。
Misocaの料金体系
以下の利用料金は、すべて税抜き表示です。
- 無料プラン：無料 ※機能制限あり
- プラン15：8,000円/年
- プラン100：30,000円/年
- プラン1000：100,000円/年
【知らなきゃ損】あらゆるシーンで顧客情報を簡単に記録できるアプリ
以下では、あらゆるシーンで顧客情報を簡単に記録できるアプリをご紹介します。
営業では顧客情報を手軽にメモしたい場面が多いですが、紙のメモ帳や個人向けアプリでは情報が散らばったり、顧客情報が漏洩したりするリスクもあります。そのため、仕事では「チーム向けのセキュアなアプリ」を使うことが推奨されます。
ただし、多機能な情報管理アプリでは、画面や操作が複雑になるのでスマホでは扱いづらいという懸念があります。そのため、移動が多い営業マンであれば、「必要な機能に過不足がないのでサクサク使えるアプリ」が適切です。
そこで、営業マンが気軽に使い始めるなら、ITに詳しくない方でも簡単に「ノート」で情報管理でき、クレジットカードにも使われるセキュリティを備えた「Stock」一択です。
Stockのノートは「フォルダ」で整理できるので、顧客や案件ごとに関連情報をすべて管理できます。また、ノートに紐づけて「タスク」を設定したり、「メッセージ」でやりとりしたりできるので、顧客ごとのタスクや補足情報を一箇所にまとめられます。
情報を顧客ごとに管理できてセキュリティも万全なアプリ「Stock」
/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /
チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」
https://www.stock-app-stg.info/
Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。
Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。
また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。
＜Stockをおすすめするポイント＞
- ITの専門知識がなくてもすぐに使える
「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。
- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる
作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。
- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる
直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。
＜Stockの口コミ・評判＞
塩出 祐貴さん
松山ヤクルト販売株式会社 |
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「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |
竹原陽子さん、國吉千恵美さん
リハビリデイサービスエール |
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「会社全体が、『Stock（ストック）さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock（ストック）を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock（ストック）さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |
江藤 美帆さん
栃木サッカークラブ（栃木SC） |
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「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします！」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |
営業シーン別のおすすめスマホアプリまとめ
これまで、営業の業務にスマホアプリを用いるメリットや、業務シーンに合わせたおすすめのアプリを中心にご紹介しました。
営業で重要度が高い業務は、顧客のニーズに合った提案をするための準備です。そのため、スケジュール管理や顧客情報の整理などの雑多な業務はできるだけ効率化して、優先度の高い業務に使える時間を確保する必要があります。
特に、営業の基盤となる顧客情報は、出先や移動中でも記録したり、参照したりできるスマホのアプリで管理するのが適切です。
まずは、顧客情報を整理したいと考えているのであれば、顧客ごとに情報を手軽に管理でき、セキュリティ対策も万全なアプリ「Stock」一択です。
無料登録は1分で完了するので、ぜひ「Stock」を導入して、営業の業務を効率化しましょう。
